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竞争对手表现不佳 贸易逆风下阿里巴巴还有多少上行空间?

2019-06-18 15:15:12 编辑:可儿 浏览数:44鸿运游戏网站

  自最近的关税上调以来,阿里巴巴股价已经修正了接近20%的水平。 由于交易决议无处可见,因此还有进一步修正的空间。 阿里巴巴在最近的财报中发布了强劲数据,显示核心商务,云,广告销售和服务的增长。 随着...

 

自最近的关税上调以来,阿里巴巴股价已经修正了接近20%的水平。

由于交易决议无处可见,因此还有进一步修正的空间。

阿里巴巴在最近的财报中发布了强劲数据,显示核心商务,云,广告销售和服务的增长。

随着竞争对手增长放缓,阿里巴巴最终可能在几个细分市场中占据更大的市场份额。

长期投资者可以在此修正阶段找到一个很好的切入点。

自5月初关税上调以来,阿里巴巴(BABA)股价已出现20%的调整。如果贸易摩擦时间延长,阿里巴巴肯定会面临逆风,但值得注意的是,该公司与美国的边境业务比较边缘。最近的财报显示,几个细分市场的基本增长强劲。最新一季度核心商务同比增长51%。尽管有更广泛的中国经济放缓迹象。

阿里巴巴也在利润丰厚的云计算领域增加了市场份额,并在南亚和东南亚地区进行了更高的投资。收入多样化应该限制股票的风险,并为公司提供更长的增长跑道。阿里巴巴股票的市盈率为前瞻性市盈率的23倍。进一步的修正可能会使该指标低于20.这应该是长期投资者的良好切入点。

01关税的最小影响

尽管阿里巴巴是中国主要的零售巨头,但其在美国的跨境业务却很低。关税的增加将只会影响收入增长几个基点。即使经过一年的贸易紧张,该公司未来的收入预测依然强劲。

未来2个财政年度的收入预测为1200亿美元。目前公司12个月的收入为560亿美元。这表明,市场普遍预计阿里巴巴将在不久的将来实现高收入增长。在最近的利润率改善之后,未来2个财政年度的每股盈利预测也有所增加。未来2个财年,阿里巴巴股票的市盈率仅为每股盈利的14倍。

阿里巴巴与其他大型股如鸿运游戏官网(AAPL)相比,由于贸易紧张局势导致的调整更为严重。自关税宣布上调以来,鸿运游戏官网股价下跌了16%,而阿里巴巴的股价已经下调近20%。尽管如果对该公司实施禁令,抵制或监管障碍,鸿运游戏官网可能会面临严重的中国逆风。

高盛(Goldman Sachs)最近的一份报告估计,如果鸿运游戏官网在中国完全禁止鸿运游戏官网,那么鸿运游戏官网的利润可能会下降29%。

如果贸易关税进一步升级,美国和中国还有其他几家主要公司,与阿里巴巴相比,其底线将产生更大的影响。这大大降低了阿里巴巴的风险。在这场贸易战中,阿里巴巴不在前线。在查看股票的最坏情况时,投资者应注意这一方面。

02竞争对手表现不佳

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